Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Динамика рынка корпоративного ДМС в условиях финансового кризиса

Финмаркет, 29 января 2009 г.

Кризис нейтрализовал действие новой налоговой льготы по ДМС для работодателей

2417 просмотров

С началом кризиса и резким ростом безработицы в России медицинские страховщики замерли в тревожном ожидании, пытаясь определить объем потерь из-за отказов клиентов от продления договоров по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Российские работодатели, перекраивающие бюджеты, делают все возможное, чтобы сохранить для своих сотрудников услуги по ДМС. Они отчаянно торгуются со страховщиками, чтобы те шли на уступки, сокращают стоимость медицинских программ, привлекают самих работников к софинансированию в оплате полисов.

Тем временем страховщики определяют возможности для экономии в рамках ДМС, прогнозируя при этом падение своих сборов, и фактически, встают на сторону страхователей в споре с лечебными учреждениями, многие из которых, несмотря на финансовый кризис, уже подняли цены на свои услуги.

Корпоративные клиенты срезали бюджетные расходы на ДМС в 2009 году в среднем на 15-30%

Делая ориентировочные прогнозы на этот год, заместитель директора центра методологии и контроля медицинского страхования "РОСНО" Нина Егоркина заявила, что "в целом можно ожидать, сокращения объемов рынка ДМС примерно на 15%, а в более пессимистическом варианте - до 30%". По ее словам, основная масса корпоративных договоров "привязана" к началу нового года, но также значительная их часть заключается в первом и даже втором квартале.
"На данный момент можно отметить, что процент снижения средств бюджета на ДМС у компаний составляет 10-20%", - отмечает Н.Егоркина. Кроме того, по ее словам, меняется и подход к оплате: страховые взносы в рамках корпоративного договора оплачиваются за счет средств застрахованных (частично или полностью).

"Также есть случаи сокращения численности в рамках договоров ДМС, 100%-й отказ компании от страховки встречается редко", - констатирует она.

Специалист признала, что кризис затрагивает различные категории клиентов, и корпоративных, и индивидуальных. Оценить тенденции изменений можно будет ближе к середине 2009 года по мере формирования статистических данных, полагает представитель "РОСНО", добавляя, что в условиях кризиса размер бюджета на ДМС будет определяться финансовой устойчивостью и возможностями компании-страхователя в целом.

По наблюдениям директора центра медицинского страхования ОАО "СК "Русский мир" (Санкт-Петербург) Юлии Лавровой, значительная часть страхователей может позволить себе перезаключение договора ДМС сотрудников на следующий год только на уровне величины бюджета 2008 года, без увеличения даже на уровень инфляции.

Около 5-7% клиентов (в основном, организации с численностью сотрудников до 50 человек) отказываются от перезаключения договоров ДМС или переносят перезаключение на конец 1-го квартала 2009 года. "Принимая во внимание результаты ноября-декабря 2008 года, можно говорить о 95%-ном перезаключении уже существующих договоров ДМС, а также о притоке новых клиентов, сопоставимом с докризисным периодом, - отмечает она. - Но, как прогнозируют аналитики, разгар кризиса еще только ожидается. С большой долей вероятности можно ожидать изменения состава страхователей и смену одних организаций и предприятий другими в связи с изменением их финансового положения".

С коллегой соглашается директор департамента медстрахования "ВТБ Страхование" Светлана Жукова. "Снижается доля страхователей, относящихся к категории среднего и малого бизнеса, они отказываются от ДМС. Также уменьшается доля сборов премий за счет сокращения бюджета на ДМС крупных корпоративных клиентов", - продолжила она. "На мой взгляд, бюджеты компаний срезаются примерно на 20-25%, доля отказов от перезаключений договоров ДМС составит от 10% до 25%". В связи с этим наши прогнозы увеличения сборов страховых премий с поправкой на условия финансового кризиса довольно сдержанные - ожидаемое увеличение ежегодного прироста - порядка 5-10%", - отметила специалист.

"Мы не ожидаем резкого падения спроса на заключение корпоративных договоров ДМС в 2009 году. Однако и прогнозов на какой-либо рост не строим, продолжил тему руководитель Центра развития личного страхования "Росгосстраха" Илья Селкин.

Согласно данным Росстрахнадзора, по итогам 9 месяцев прошлого года сбор премий по личному страхованию российских компаний составил 85 млрд рублей. По мнению главного аналитика "Интерфакс-ЦЭА" Анжелы Долгополовой, "показатель сбора премий по ДМС составляет примерно 70% от этой суммы. Таким образом, премии по ДМС за этот период составили 60 млрд рублей. А по итогам 2008 года эта величина может оказаться примерно на уровне -70-75 млрд рублей".

Отказников - единицы

Есть компании, которые урезают или отменяют социальный пакет для своих работников. Другие сокращают бюджеты на ДМС в 2009 году до 20%. Но основная масса корпораций, отмечает И.Селкин, осознают значимость сохранения социальной политики в отношении своих работников, в связи с чем процент 100%-ного отказа от продления программы ДМС незначительный. Мнение представителя "Росгосстраха" разделяет большинство коллег из других компаний. По их мнению, это означает, что ДМС стало частью жизни тех организаций, которые испытали на себе преимущества ДМС.

По мнению И.Селкина, среди клиентов можно выделить три основных категории по типу поведения в кризисный период. "К первой категории относятся большие корпорации, которые не собираются менять соцпакеты и бонусные программы для своих работников. Ко второй - компании, которые не чувствуют падения спроса на товары и услуги. Они предполагают, что и в следующем году ничего страшного их не ожидает, поэтому необходимости менять условия соцпакета нет. Те же, для кого страхование не относится к числу срочных необходимых расходов, и кому важнее рассчитаться с персоналом, поставщиками сырья, энергетиками, связистами, агентами по сбыту, прежде всего, будут сокращать расходы по ДМС и страхованию от несчастного случая. Это третья категория предприятий", - говорит представитель "Росгосстраха". По мнению Селкина, если сокращения расходов на ДМС в бюджетах будет недостаточно, на очереди окажутся страхование имущества предприятия и автоКАСКО служебных автомобилей.

Его коллега из "ВТБ Страхование" С.Жукова отмечает, что не все категории страхователей сумели удержаться от секвестирования расходов на ДМС: "На мой взгляд, брендовые российские, транснациональные, западные компании сохранят ДМС при снижении затрат на него. Это норма социальной политики таких компаний. Предприятия и компании среднего и малого бизнеса при снижении доходов будут оптимизировать затраты, в том числе, за счет исключения из бюджета расходов на ДМС".

"Существует также ряд компаний, которые приобретают полис добровольного медицинского страхования только для своих топ-менеджеров, а рядовым сотрудникам предлагают оплатить полис самостоятельно", - детализирует описание подходов к решению вопроса директор департамента личного страхования ЗАО "ГУТА-Страхование" Оксана Оболенская. "Предприятия, которые прежде не заключали договоры ДМС, сейчас в редких случаях прибегают к этим услугам. Таким образом, рост рынка ДМС в следующем году за счет компаний, впервые заключивших договоры ДМС, будет незначительным", - считает специалист.

Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, ощутимого снижения интереса корпоративных клиентов и физлиц к ДМС не наблюдается, делится своими впечатлениями от процесса пролонгации договоров медицинского страхования начальник управления развития медицинского страхования "Ингосстраха" Анна Муковозова. "Тем не менее, компании пытаются оптимизировать свои расходы, выбирая более ограниченные, недорогие наборы услуг, тогда как в течение последних нескольких лет многие клиенты, наоборот, просили максимально широкое страховое покрытие и включали в программу дополнительные опции. Тех, кто полностью отказался от ДМС на следующий год, единицы", - отмечает она.

Прогноз на сокращение объемов рынка ДМС на 15-20% в 2009 году дает и директор департамента развития ДМС СК "МАКС" Татьяна Горожанкина. Она согласна, что для корпоративных клиентов оптимальным вариантом было бы не отказываться от ДМС полностью, а перейти на экономичные программы, или перенести часть расходов по оплате полиса на сотрудников, оптимизировать пакет услуг по ДМС. Как ни парадоксально, Т.Горожанкина не исключает, что при общем падении рынка ДМС некоторые страховщики в объемах могут даже и выиграть. "Наша компания пока не почувствовала новые тенденции страхового рынка. Мы можем предложить клиентам любой страховой продукт. Кроме того, у нас достаточно низкие тарифы и гибкий подход к клиентам. По этой причине многие организации переходят к нам", - пояснила она.

Еще одной знаковой тенденцией в секторе медицинского страхования 2009 года Т.Горожанкина считает неизбежной переток пациентов из разряда получателей услуг по ДМС в сектор получающих медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). "Особенно заметным будет этот процесс в розничном сегменте, для тех физлиц, кто платил за полис из своего кармана", - думает она.

Поликлиники и страховщики: кто дрогнет

Естественно, получив от клиентов задание снизить стоимость полиса на 2009 год до обозначенных бюджетом пределов, страховщик обсуждает это с лечебными и профилактическими учреждениями (ЛПУ). От их ценовой политики зависит возможность достижения компромисса по стоимости полиса.

"Цены на медицинские услуги в лечебных учреждениях растут независимо от сложившейся ситуации на рынке ДМС", - считает директор департамента личного страхования ЗАО "ГУТА-Страхование" Оксана Оболенская. "Следовательно, страховщикам вряд ли удастся оставить без изменений, а тем более снизить тарифы при сохранении прежних условий страхования. Страховые компании вынуждены увеличивать тарифы на 2009 год пропорционально росту цен на медицинские услуги. Для снижения стоимости страховой программы страховщикам приходится пересматривать список лечебно-профилактических учреждений или сокращать перечень видов предлагаемой помощи", - признается собеседница.

Впечатления "РОСНО" от последних контактов с ЛПУ более мягкие. "Уже сейчас наблюдаются изменения политики ЛУ во взаимодействии со страховыми компаниями. Можно сказать, что она стала более гибкой", - отмечает Н.Егоркина. Как и многие компании, "РОСНО" предложила клиентам линейку страховых программ с "экономным" покрытием, которые позволяют выбрать страховку с учетом имеющегося бюджета.

"ВТБ Страхование" держит оборону ради клиента, чтобы вписаться в им определенный бюджет, сохранить максимальную страховую защиту при снижении бюджета на ДМС. Механизмы используются разные, признается С.Жукова. "Приходится достигать договоренности с ЛУ о скидках, изменении ценовой категории ЛПУ на более низкую. Если эти меры не позволяют предоставить предложение, соответствующее бюджету, сокращаются программы ДМС. И, как вариант, предлагаем механизм долевого участия застрахованного в оплате страховой премии. В этом случае некий гарантированный минимум оплачивает работодатель, а за дополнительные опции или более высокую ценовую категорию ЛУ доплачивает застрахованный", - дополняет коллег С.Жукова.

По наблюдениям А.Муковозовой из "Ингосстраха", клиенты в сложившейся ситуации разделяются на три условные группы. "Те, кто пользуются ДМС не так давно, в первую очередь, готовы исключить из программы дорогостоящие клиники, а те, кто уже несколько лет обслуживается в одних и тех же ЛПУ, как правило, просят пересмотреть страховое покрытие, не меняя набора клиник. Справедливости ради, следует заметить: есть и такие клиенты, которые вообще не хотят менять программу страхования и выбирают на рынке того страховщика, который предложит нужный им объем услуг за меньшие деньги", - отметила она.
Как правило, идя на уступки потенциально интересным клиентам, страховщик может предложить снижение тарифов за счет урезания расходов на ведение дел, то есть сократив свои комиссии, пояснили в Русском мире".

Дело врачей

Однако отнюдь не все лечебные учреждения готовы проникнуться нуждами пациентов. Прогнозы экспертов на резкое снижение стоимости услуг - особенно в санаторно-курортных комплексах - тоже пока не очень оправдывается. "Политика лечебно-профилактических учреждений на 2009 год уже определена", - констатирует представитель ЗАО "ГУТА-Страхование" Оксана Оболенская. "С 1 января нового года большинство лечебных учреждений увеличивает стоимость услуг в среднем на 15-20%. В результате вряд ли произойдет снижение цен на санаторно-курортное лечение. В лучшем случае стоимость услуг на первое полугодие 2009 года сохранится на уровне этого года", - считает она.
ЛПУ в целом занимают выжидательную позицию по отношению к сохранению спроса на их услуги и экономических факторов. В первом полугодии мы не ожидаем существенного роста цен на медицинские услуги, отмечает И.Селкин из "Росгосстраха".

Тем не менее, директор департамента развития ДМС СК "МАКС" предвидит, что время монополии медицинских учреждений заканчивается. "Страховые компании будут жестко контролировать и качество, и стоимость медицинских услуг. Возможно, придется отказаться от услуг необоснованно дорогих медицинских учреждений", - говорит она.

"Корпорации, которые получили или получат господдержку, например, ОАО "Газпром" или ОАО "РЖД" даже в трудных обстоятельствах сохранят свои ЛПУ, считает Т.Горожанкина из СК МАКС.

В "Ингосстрахе" отмечают, что предусмотрительные "медицинские учреждения опасаются спада обращаемости в следующем году. "Некоторые коммерческие клиники уже объявили о "замораживании" цен для страховщиков, - сообщила А.Муковозова. - Что касается закрытия, то оно возможно для небольших, недавно работающих на рынке и еще не имеющих устойчивого положения клиник. Для многопрофильных лечебных учреждений, имеющих хорошую репутацию в страховой и медицинской среде, это исключено".

Так, яркой падающей звездой ушла с рынка под давлением кризиса сеть поликлиник "Цена-Качество" (бренд "Поликлиника ЦК"). Проект, рассчитанный на перспективу строительства сотни поликлиник по стране в условиях экономического процветания и легкого доступа к финансированию, провалился конце прошлого года. Поликлиники закрывались, обездоленные пациенты шли с жалобами к страховщикам в надежде на адекватную замену врачей. В связи с этим возникает вопрос, увеличится ли с развитием кризиса список закрывшихся клиник.

Политика изменится неизбежно, считает С.Жукова из "ВТБ Страхование": "Усилия более дальновидных руководителей ЛПУ уже в настоящее время направлены на привлечение клиентов. Они уже сейчас предлагают и скидки, и другие льготы".

"Для всех очевидно, что сокращение бизнеса страховых компаний и снижение бюджетов страхователей на ДМС приведет к оттоку клиентов страховщиков от ЛПУ, в первую очередь, высокой ценовой категории. Однако ряд учреждений идут по пути увеличения стоимости медицинских услуг, темпами, опережающими инфляцию. На какой-то период, вероятно, они сохранят или даже увеличат объемы сборов, затем неизбежно доходы их будут существенно падать из-за ухода клиентов", - резюмирует представительница "ВТБ Страхование".

Подарок, который уничтожил кризис

С 1 января 2009 года наконец вступило в силу долгожданное для медицинских страховщиков положение в области добровольного личного страхования, предусматривающее, что оплата взносов работодателей по оплате медицинских расходов застрахованных работников, относится на себестоимость. И уже не в размере 3% от фонда заработной платы, как было раньше, а в размере 6%. (Указанные изменения внесены в абз. 9 п. 16 ч. 2 ст. 255 Налогового Кодекса РФ Федеральным законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ). Вся нормативная база для введения нормы обеспечена, но только праздника не получилось.

"Страховщики очень ждали увеличения нормы отнесения на себестоимость расходов на ДМС, поскольку это могло бы стимулировать клиентов на увеличение бюджета по медстрахованию своих сотрудников. Но, к сожалению, принятие закона совпало со сложной экономической обстановкой, что, в свою очередь, на какой-то период сделает увеличение нормы неактуальным", - считает С.Жукова из "ВТБ Страхование".

Рассматривая состояние рынка ДМС середины 2008 года, казалось, можно было говорить о том, что ввод нормативных изменений позволит увеличить рынок добровольного страхования в 2009 году в 1,2-1,3 раза. Однако в условиях нынешней финансовой ситуации рассчитывать на стремительный рост ДМС за счет введения 6-процентной нормы в 2009 году вряд ли возможно", - полагает директор департамента личного страхования ЗАО "ГУТА-Страхование" Оксана Оболенская.

И все-таки позитивным следствием последних нормативных нововведений в компании "Русский Мир" считают возможность расширения страхового пакета за счет профилактических и специализированных программ, санаторно-курортного лечения.

Клиенты "смогут относить на себестоимость большие суммы расходов при заключении договоров ДМС в пользу своих работников. Особенно этот момент актуален в изменившейся общей экономической ситуации на рынке труда - в период, когда уровень заработной платы не увеличивается, а в ряде случаев снижается, работодателям понадобятся дополнительные факторы для социальной поддержки работников", - отмечает страховщик из Петербурга.

"С одной стороны, налицо увеличение лимита в 2 раза, с другой стороны, фонд оплаты труда в условиях кризиса чаще всего уменьшается. В связи с этим на данный момент эта норма существенно не влияет на страховой рынок, но на выходе из кризиса, на наш взгляд, она позволит достичь более высоких темпов роста", - поделился надеждой И.Селкин из "Росгосстраха".

В материале упоминаются: Компании, организации: ВТБ Страхование 2614 [Газпром страхование 23] ГУТА-Страхование 899 Ингосстрах 14100 Интерфакс-ЦЭА 777 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2959 Росгосстрах, ПАО СК 10949 РОСНО 2458 [Зетта Страхование, АО 55] Русский мир 223 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Персоны: Горожанкина Татьяна Александровна Долгополова Анжела Леонидовна Егоркина Нина Вячеславовна Жукова Светлана Станиславовна Лаврова Юлия Муковозова Анна Михайловна Оболенская Оксана Валерьевна Селкин Илья

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »